오프라인 상담 결과와 광고 성과 연결을 요청할 때는 고객 명단을 통째로 넘기기보다 필요한 결과와 연결 기준부터 정해야 합니다. 접수와 방문, 계약의 날짜가 다르면 같은 달 숫자라도 의미가 달라집니다. 내부 상담 기록을 기준으로 대조표를 만들면 오해를 줄일 수 있습니다.
연결되는 결과와 연결 근거가 없는 결과를 함께 보여주는 보고서가 필요합니다.
1. 문의 접수부터 계약까지 공통 식별 기준을 쓰세요
접수번호를 만들고 전화·방문 상담을 같은 문의 이력에 연결합니다. 고객 한 명이 여러 상품을 문의할 수 있으므로 고객과 상담 건의 단위는 구분하세요. 이름만 같다고 합치거나 연락처가 바뀌었다고 모두 신규로 세지 않도록 확인 절차를 둡니다. 계약은 계약번호나 확인 가능한 내부 기록에 연결하고 단순 상담 예약과 별도 상태로 남기세요.
2. 대행사에 필요한 최소 결과만 공유하세요
먼저 합계 자료로 분석이 가능한지 보고, 개별 대조가 필요하면 접수번호·상태·처리 날짜 등 필요한 항목을 정합니다. 번호로 바꾸었다고 모든 정보 이용이 자유로워지는 것은 아닙니다. 적법한 처리 근거, 업무 목적과 접근 권한을 확인하세요. 분석 도구 전송은 별도 검토하며, Google은 PII 전송을 금지합니다. Google 공식 개인정보 안내를 참고하세요.
3. 장비 임대 상담의 늦은 계약을 반영하세요
가상의 장비 임대 업체에서 지난달 문의가 이번 달 현장 방문 뒤 계약됐다면 신규 문의는 지난달, 계약 발생은 이번 달입니다. 문의 발생 묶음의 후속 성과와 당월 계약 현황을 따로 보고받으세요. 광고 출처를 확인할 수 없는 전화 상담은 미확인으로 남깁니다. 연결률을 높이려고 임의로 가까운 시각의 광고 클릭에 붙이지 마세요.
4. 자료 정리와 보고 수정의 비용을 구분하세요
상담 상태 정비, 대조표 구축, 정기 보고와 오류 보정은 별도 업무입니다. 내부 담당자의 입력 마감, 대행사의 검토 기한과 과거 보고서 수정 방법을 계약에 넣으세요. 광고 플랫폼에 결과를 전송하는 작업은 내부 보고서 연결과 다른 범위이므로 지원 방식·이용 조건·비용을 추가 확인합니다. 종료 시 문서와 권한, 자료 보관·삭제 절차도 정하세요.
계약 전 체크리스트
- 문의 건과 고객, 계약의 식별 단위가 정해졌는가
- 확인된 출처와 미확인 자료를 분리하는가
- 상담 결과 입력 기한과 보고 정정 이력이 남는가
자주 묻는 질문
이름과 전화번호를 모두 공유해야 하나요?
목적에 따라 다릅니다. 합계나 접수번호로 가능한지 검토하고 필요한 정보와 처리 근거를 확인하세요.
오프라인 계약도 광고 전환인가요?
광고와 연결 근거가 확인되는지 봐야 합니다. 계약 발생 사실과 광고 기여는 따로 표시하세요.
지난달 문의가 이번 달 계약되면 어디에 넣나요?
문의 발생 묶음의 후속 결과와 당월 계약 현황에 각각 의미를 구분해 반영하세요.
플랫폼 결과 전송이 기본 포함인가요?
내부 대조 보고와 다른 작업입니다. 전송 범위와 지원 조건, 검수 자료를 별도 견적 받으세요.